常州微億智造科技股份有限公司全球發售 最高發售價每股股份21.46港元

發售摘要：

- 香港公開發售於2026年10月20日（星期二）開始，并于2026年10月23日（星期五）中午十二時正截止；

- 全球發售股份數目：37,275,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定）；

- 香港發售股份數目：3,727,600股H股（可予重新分配）；

- 國際發售股份數目：33,548,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）；

- 最高發行價：每H股21.46港元；

- 每手【100】股；

- 預期股份在2026年10月28日（星期三）於香港聯交所主板開始買賣。

香港, 2026年10月20日 - (亞太商訊) - 常州微億智造科技股份有限公司（「微億智造」或「公司」，股份代號：03275）宣佈全球發售及於香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）主板上市之計劃。

常州微億智造科技股份有限公司是一家專注工業具身智能機器人領域的科技企業，聚焦工業場景下具身智能技術的研發與商業化落地，業務主要涵蓋 EIIR 工業具身智能機器人、AI 賦能設備及模組類產品的研發、生產及銷售。公司完成核心算法、軟件及關鍵硬件的自主研發，構建搭載「雲—邊—端」一體化架構的軟硬件技術體系。自成立以來，公司戰略性聚焦真實工廠場景推進商業部署，憑藉產品在產線的規模落地持續沉澱現場數據，構建起「數據—模型—產品—再部署」的數據飛輪；依托真實工業場景積累的工業非結構化精標數據庫，為產品迭代、模型優化及高效商業落地提供重要戰略支撐。同時公司堅持持續投入研發，鞏固技術與數據維度的競爭壁壘，致力推動工業機器人由傳統自動化邁向智能化，助力製造業實現柔性升級的長期發展目標。

微億智造計劃發售的股份數目為37,275,800股H股（視乎超額配股權行使與否而定），其中，香港發售股份數目為3,727,600股H股（可予重新分配），國際發售股份數目為33,548,200股H股（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）。最高發售價為21.46港元，每手買賣單位為100股H股。

是次香港公開發售於2026年10月20日（星期二）開始，並預期於2026年10月23日（星期五）中午十二時正（白表eIPO服務申請於上午十一時三十分）截止。公司H股預期將在2026年10月28日（星期三）於香港聯交所主板開始買賣。

假設超額配股權完全不獲行使，倘發售價定為每股19.05港元（即發售價範圍的中位數），經扣除承銷佣金及估計開支後，估計全球發售募集資金淨額約為6.4億港元。公司擬將全球發售的所得款項淨額用作下列用途：

約60.3%將用於核心技術研發，以提升具身智能工業機器人 (EIIR) 產品的智能化水平與性能；

約10.6%將用於建立本地化的海外銷售及服務網絡，深化全球業務佈局；

約14.7%將用於戰略投資及收購，以構建開放共贏的應用生態系統；

約4.4%將用於擴大生產製造能力；

約10.0%將用作營運資金及其他一般企業用途。

東方融資（香港）有限公司為獨家保薦人。易北萊茵投資有限公司為基石投資人。

關於常州微億智造科技股份有限公司

常州微億智造科技股份有限公司成立於 2018 年，是一家工業具身智能機器人產品提供商。公司構建以雲平台為大腦的「雲—邊—端」一體化技術體系，致力於通過AI與工業機器人的深度融合，為全球製造業客戶提供柔性、高效的智能化解決方案，推動工業場景從自動化向智能化的轉型。公司主要從事EIIR工業具身智能機器人、AI 賦能設備及模組類產品的研發、生產及銷售。